Descripción y principales funciones
El asesor/a financiero/a es un profesional que ofrece sus servicios pudiendo estar ligado o no a algún banco, caja u otra entidad financiera, pudiendo recomendar productos de cualquier entidad según su criterio y poder crear una cartera de inversión a la medida del cliente.
Se encarga de realizar un análisis de la situación financiera del cliente y seleccionar las mejores oportunidades para la conformación de su cartera de inversión.
¿A quién reporta?
Responsable de Área